"Mi primera cita con Carlos fue en el 2012, en aquella cita me explicó en un par de horas (seguramente menos) como crear una estrategia de inversión para el corto, medio y largo plazo. Me dijo que al igual que para los temas de salud confiamos en un doctor, él sería mi "doctor del dinero". Me hizo algunas preguntas sobre mi estilo de vida, lo que quería en el futuro para mi y para mi familia. Me pidió recopilar unos cuantos datos sobre nuestras finanzas y en apenas 15 días diseñamos un plan. Durante las primeras semanas realizamos las primeras inversiones para cubrir el medio y largo plazo. No hemos modificado apenas dichos planes hasta el día de hoy. Durante los primeros meses completamos el plan con algunas inversiones a corto plazo. Desde entonces Carlos me viene a ver con cierta frecuencia (ya sea a mi oficina o a mi casa), me cuenta como progresan las inversiones y vamos reinvirtiendo los cortos plazos que expiran o añadiendo pequeñas inversiones cuando acumulamos algún ahorro. Apenas miro como va evolucionando mi dinero, sé que con mi doctor del dinero está en buenas manos."

  

"Todo comenzó en el verano del 2012 cuando me informaste de tu nueva aventura en el mundo financiero con la figura de asesor financiero para particulares, primero pensé, pobre de mi, para cuatro eurillos que manejo, no soy empresario, ni vengo de familia adinerada con propiedades,… pero bueno, como estos temas de dineros, ahorros, intereses, etc siempre me han llamado, y sabiendo tu dilatada experiencia en las finanzas, pues comenzamos a trabajar juntos, bueno tu más que yo. Yo solo hacía preguntas y tú con mucha paciencia me las contestabas y aclarabas las dudas, muchas veces preguntas repetidas pues uno a veces es un tan duro de mollera y quiere escuchar cosas y no realidades… El caso es que con el tiempo y mirando de reojo a la banca tradicional, he visto como ellos intentan copiar el modelo de asesoramiento personal que yo gracias a ti llevo ya 5 años de ventaja al resto… así que no me queda otra que decirte en voz alta… GRACIAS CARLOS!!"

  

"Cuando conocí a Carlos era muy escéptica en todo lo referente a bancos, inversiones,
asesores, etc y le advertí que no me haría clienta suya. Con el tiempo me mostró que detrás de los números y la economía hay personas y vidas. La cercanía y el cariño con el que Carlos me asesora es lo que más valoro de su trabajo. Ahora veo mis finanzas personales con tranquilidad y soy consciente de que tengo un plan. Las rentabilidades no son lo que me importan aunque sean muy buenas, me importa mucho más el saber que tengo alguien en quien confiar."

 

"Con Carlos he podido planificarme financieramente y sentirme seguro, algo que anteriormente no era así ya que no sabía que hacer con mis ahorros y me creaba incertidumbre, inseguridad y preocupaciones. Ahora tengo resuelta la liquidez para el corto plazo y obtengo una rentabilidad muy atractiva con el dinero que he dedicado para el largo plazo y mi jubilación."